证券代码：688002         证券简称：睿创微纳             公告编号： 2023-056

转债代码：118030         转债简称：睿创转债

          烟台睿创微纳技术股份有限公司

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

    可转债代码：118030

    可转债简称：睿创转债

    转股价格：39.92 元/股

    转股的起止日期：2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日

  一、可转债发行上市概况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号），

公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面值

发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费用），

实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出

具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》（XYZH/2023BJAA1B0001）。

  经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文同意，公司 156,469.00

万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“睿创转债”，债券代码“118030”。

  根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“睿创转债”自

  二、“睿创转债”转股的相关条款

  （一）发行规模：156,469.00 万元人民币；

  （二）票面金额：每张面值 100 元人民币；

  （三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%；

  （四）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年；

  （五）转股期起止日期：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年

到期日（2028 年 12 月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工

作日；顺延期间付息款项不另计息）；

  （六）转股价格：39.92 元/股。

  三、转股申报的有关事项

  （一）可转债代码和简称

  可转债代码：118030

  可转债简称：睿创转债

  （二）转股申报程序

以报盘方式进行；

一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股

的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)以现金兑付；

按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

  （三）转股申报时间

  持有人可在转股期内（即 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日）上海证券交

易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

  （四）转债的冻结及注销

  中国结算上海分公司对转股申请确认有效后，将记减(冻结并注销)可转债持有

人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

  （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

  当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次

一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

  （六）转股过程中的有关税费

  可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

  （七）转换年度利息的归属

  睿创转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即

可转债不享受当期及以后计息年度利息。

  四、可转债转股价格的调整

  （一）初始转股价格的确定依据

  本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 40.09 元/股，不低于募集说明书

公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除

权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除

息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

  前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总

额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

  前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该

日公司 A 股股票交易总量。

  （二）转股价格的调整情况

  鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予

部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予 131 名激励对象共 1,276,250 股，使

公司总股本由 446,023,750 变更为 447,300,000 股；鉴于公司 2022 年年度利润分

配方案股权登记日确定为 2023 年 6 月 27 日，利润分配以方案实施前的公司总股本

格由 40.09 元/股调整为 39.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日起生

效，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于调整“睿创转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

  （三）转股价格的调整方式及计算公式

  在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因

本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，

公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调

整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送现金股利：P1=P0－D

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或

配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信

息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转

股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请

日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格

执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量

和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利

益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保

护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整

内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的

相关规定来制订。

 （四）转股价格向下修正条款

 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交

易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东

大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股

价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一

个交易日公司 A 股股票交易均价。

 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前

的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按

调整后的转股价格和收盘价计算。

 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公

告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记

日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的

转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该

类转股申请应按修正后的转股价格执行。

 五、可转债赎回条款及回售条款

 （一）赎回条款

 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转

换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本

次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次

发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

 IA：指当期应计利息；

 B：指本次的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面

总金额；

 i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

 t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算

头不算尾）。

 若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，

则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调

整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

 （二）回售条款

 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中

的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作

改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一

次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债

券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。可转换

公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申

报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续

三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将

其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给

公司，当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。

 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增

发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送

现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价

计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向

下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新

计算。

 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个

计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回

售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回

售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回

售权。

 六、联系方式

 投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书》。

 联系部门：证券投资部

 联系电话：0535-3410615

 联系邮箱：raytron@raytrontek.com

 特此公告。

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